新手上路，简单做账流程

1.新公司注册

在登陆界面点击 注册新账号 图标，进入用户注册页面进行注册。
输入登录名、昵称、密码后，点击“注册”按钮，系统会配置您公司的信息并提示注册成功。

2.用户登录

在登录界面，输入登录名，密码后，点击“登录”按钮，就可以登录到系统中开始使用了。
登录成功后，新注册的公司用户需完善资料，选填3个密保问题，防止忘记密码可用密保找回。
完善密保资料就可登陆成功。

3.个人资料修改

点击左上角头像，可进行个人资料的修改。

4. 资料管理

4.1 新增客户类别

点击左侧菜单进入“资料管理”--“客户类别”页面，将客户进行分类，根据需求新增，可不添加。

4.2 添加客户资料

点击“客户资料”菜单，进入“客户资料”列表。
点击“添加”按钮，弹出添加窗口:选择客户类别，添加客户编号，勾选分配项目。
预警金额：设置预警金额，在报表查询超过所设置的预警值将会已颜色提醒。
说明：

客户资料只有总账用户可以添加。
用户编号：在财务系统的唯一身份标识，在此填写 101，另外需要客户编号的自行新增，例如新增 102,103 ……

5.财务管理

5.1 收付管理

查询、添加、删除客户的收付账单请在收付管理里进行。
点击<收付管理>界面，就可以对收付进行操作了。
输入客户编号和收付金额，正数为付，负数为收。可填写经办人和备注，确定保存数据。
在界面中能对收付进行添加，修改，删除，并能根据收付的相关信息进行精确查找。
录入的账单汇总可在<财务管理-报表查询>查看。

说明：

记账日期是收付记录的日期。
客户编号是收付的对象，客户必须是已经存在于系统中的。
收付金额是收付的具体数额。正数为付款，负数为收款。
经办人和备注是此收付单的一些附加信息。
每个客户每个记账日期可以有多笔收付账单的记录。
收付数据保存显示在报表查询的“今收付”中，如果删除了“收付管理”中的数据，报表也会自动删除相对应的数据。

5.2 报表查询

在报表查询中，可以看到客户的前结余、今结果、今收付、今总数。
报表中显示的是到当天为止所有产生了收付记录的结果，收付信息。
同样，标题栏中有箭头的列可以点击进行排序。