资料管理

在“资料管理”下 新增财务系统客户，客户编号代表的是采集网站用户在财务系统的身份标识。

1.新增客户类别

点击左侧菜单进入“资料管理”--“客户类别”页面，点击“添加”按钮，如下图：

例如添加类别“A组”，点击“保存”按钮，列表会自动刷新并显示。

修改、删除操作与此类似。

2.添加客户资料

点击“客户资料”菜单，进入“客户资料”列表。
点击“添加”按钮，弹出添加窗口，输入客户类别、编号、备注，并选择分配项目等信息。如下图：

输入完毕，点击“保存”。

修改和删除与此类似。

说明：

• 客户资料只有总账用户可以添加，
• 用户编号：在财务系统的唯一身份标识，例如填写“11”
  另外需要客户编号的自行新增，例如新增 12,13 ……